Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит $750 млн, 10-летнего – $1,25 млрд. Об этом Интерфаксу сообщил источник в банковских кругах.

Таким образом, Украина разместила евробонды на $2 млрд.

Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего – 9,75%. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% и около 10%.

Другой источник добавил, что ставка купона по пятилетним еврооблигациям установлена на уровне 8,99% годовых, 10-летним – 9,75% годовых.

Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Напомним, организаторами выпуска евробондов Украины выступают BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan. Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели.

В сентябре прошлого года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,37%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на общую сумму почти $1,6 млрд.

Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.

Комментарии